2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會(huì)科學(xué)院投融資研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《金融藍(lán)皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評(píng)估(2016～2017)》發(fā)布會(huì)在京舉行。
自從2014年政府工作報(bào)告中首次提出發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融以來，2015年11月3日，中國共產(chǎn)黨第十八屆五中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》中也提出規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，這是互聯(lián)網(wǎng)金融首次被寫入中央五年規(guī)劃中。2016年7月27日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》再次提到“引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展，有效防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)”。這充分說明了國家在戰(zhàn)略層面上積極推動(dòng)和支持互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。目前，監(jiān)管主體的逐一就位，監(jiān)管思路日益明晰，監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，行業(yè)自律性管理加強(qiáng)，偽劣平臺(tái)逐步清除，我國互聯(lián)網(wǎng)金融勢(shì)必會(huì)告別這離亂叢生的無序發(fā)展，經(jīng)過鳳凰涅磐，浴火重生，進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展有序發(fā)展的新階段。
此際，藍(lán)皮書選取在全國范圍內(nèi)選取100家主流平臺(tái)，從信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)層面對(duì)它們蘊(yùn)含的金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，同時(shí)，對(duì)我國金融科技和互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析和展望。
2016年我國網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化的凈化洗牌期
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會(huì)科學(xué)院投融資研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《金融藍(lán)皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評(píng)估(2016～2017)》發(fā)布會(huì)在京舉行。
過去一年，我國互金(網(wǎng)貸)平臺(tái)數(shù)增速有所放緩，但絕對(duì)數(shù)量仍創(chuàng)歷史新高。截至2015年12月底，我國網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)數(shù)量累計(jì)達(dá)3585家，截至2016年11月達(dá)到5879家。運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)，截至2016年11月底，運(yùn)營平臺(tái)的數(shù)量下降到2534家。
在平臺(tái)區(qū)域分布上，廣東、山東、北京、上海、浙江運(yùn)營平臺(tái)數(shù)量位居前列。隨著中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)崛起，以及它們支持互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展政策的出臺(tái)，湖北、四川、貴州等省的互金(網(wǎng)貸)平臺(tái)也出現(xiàn)了快速發(fā)展。
在平臺(tái)的資本背景方面，各路資本仍然延續(xù)2014年以來的策略和手段，進(jìn)一步抓緊對(duì)互金(網(wǎng)貸)的行業(yè)布局。截至2016年11月，累計(jì)獲得風(fēng)投的平臺(tái)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到121家、國資系平臺(tái)數(shù)量達(dá)到了155家、上市公司系背景的平臺(tái)數(shù)量達(dá)到了113家，銀行系背景平臺(tái)數(shù)量為16家。
隨著監(jiān)管政策出臺(tái)，問題平臺(tái)數(shù)量也迅速上升。截至2015年12月底，累計(jì)問題平臺(tái)數(shù)量達(dá)1263家。截至2016年6月，累計(jì)問題平臺(tái)達(dá)1778家，截至2016年11月累計(jì)問題平臺(tái)2838家。問題平臺(tái)分布，主要集中在山東、廣東、浙江、上海、北京五省(市)，它們占全國問題平臺(tái)總數(shù)比例超過60%。
盡管我國互金行業(yè)負(fù)面消息是非不斷，但是市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展仍然取得了可喜進(jìn)步。截至2015年12月，我國網(wǎng)絡(luò)借貸歷史累計(jì)成交量達(dá)14307億元。截至2016年6月底，行業(yè)歷史累計(jì)成交量達(dá)到了22075.06億元，截至2016年11月底，累計(jì)成交量達(dá)到了31845.2億元。在成交量的區(qū)域分布上，廣東、北京、浙江、上海、江蘇位居前列。
在貸款余額方面，截止2015年12月底，網(wǎng)貸行業(yè)總體貸款余額達(dá)4394.61億元，是上一年同期的4.24倍。截至2016年6月底，貸款余額攀升至6212.61億元。截至2016年11月，貸款余額進(jìn)一步攀升至8079.08億元。貸款余額的區(qū)域分布上，廣東、北京、浙江、上海和江蘇位居前列。
在網(wǎng)絡(luò)借貸人氣方面。2015年12月，投資人數(shù)和借款人數(shù)分別達(dá)到298.02萬和78.49萬人。2016年6月投資人數(shù)和借款人數(shù)分別為338.27萬人和112.41萬人，2016年11月投資人數(shù)和借款人數(shù)分別達(dá)到396.77和192.5萬人。北京、上海和廣東地區(qū)平臺(tái)投資人的投資熱情高于其他地區(qū)，同時(shí)借款人數(shù)也處于全國前列。
在借款期限方面。截至2015年底，全國平均貸款期限6.93個(gè)月。2016年11月，平均貸款期限達(dá)到8.25個(gè)月。受央行降息以及行業(yè)本身供求關(guān)系和監(jiān)管因素影響，我國網(wǎng)絡(luò)借貸綜合利率呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)。2015年12月底，全國平均綜合利率為12.45%，比上一年同期下降363個(gè)基點(diǎn)。2016年6月，綜合利率下降至10.38%。2016年11月進(jìn)一步下降至9.61%。
隨著我國互聯(lián)金融從無序走向有序發(fā)展，平臺(tái)分化也日趨明顯，行業(yè)攪局和投機(jī)者加速離場(chǎng)，行業(yè)翹楚作為行業(yè)砥柱和堅(jiān)守者，實(shí)力和規(guī)模也必將獲得進(jìn)一步的提高和壯大，風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)、手段和理念也必將隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的不斷發(fā)展而提升。2015年新年伊始，我國網(wǎng)貸(互金)行業(yè)監(jiān)管主體正式就位。2015年7月18日，《促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展指導(dǎo)意見》出臺(tái)，為管控平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施具體監(jiān)管，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展指明方向。同年，12月28日，《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法(征求意見稿)》頒布，為促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸健康和規(guī)范發(fā)展，實(shí)施行業(yè)監(jiān)管提供了具體的手段和依據(jù)。進(jìn)入2016年，中央和地方層面上的系列監(jiān)管政策和法規(guī)文件仍然頻出。同時(shí)，以互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)治理為重要內(nèi)容的監(jiān)管行動(dòng)在全國各地陸續(xù)展開，充分顯示了政府和監(jiān)管當(dāng)局治理和促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域健康發(fā)展的態(tài)度和決心。
網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)巨頭加速布局，“草根”角色蛻變升華
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會(huì)科學(xué)院投融資研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《金融藍(lán)皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評(píng)估(2016～2017)》發(fā)布會(huì)在京舉行。
當(dāng)前，我國互金行業(yè)正常運(yùn)營平臺(tái)，數(shù)量呈現(xiàn)絕對(duì)下降走勢(shì)。可以預(yù)見，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，面對(duì)監(jiān)管壓力和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，我國網(wǎng)絡(luò)借貸運(yùn)營平臺(tái)的數(shù)量會(huì)進(jìn)一步下降。值得一提的是，隨著網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)進(jìn)入退出機(jī)制不斷完善，大量中小平臺(tái)加速退場(chǎng)之時(shí)，行業(yè)中的翹楚如宜人貸、陸金所，點(diǎn)融網(wǎng)，拍拍貸等要么在寒冬中堅(jiān)守，逆勢(shì)而上，經(jīng)營得有聲有色，要么重新定位，實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。目前，“億元俱樂部”已超百家。網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)增資(特別是實(shí)繳增資)從根本上講源自平臺(tái)的融資能力和盈利能力的增強(qiáng)，也從一個(gè)側(cè)面反映了網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?
2015年以來，我國互金平臺(tái)的產(chǎn)品和服務(wù)范圍已不局限于信貸類資產(chǎn)，所謂綜合理財(cái)、消費(fèi)金融、融資租賃、供應(yīng)鏈金融、股票配資等各種業(yè)務(wù)和產(chǎn)品服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)上繽紛呈現(xiàn)，平臺(tái)業(yè)務(wù)模式加速分化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不再局限于交易規(guī)模與用戶數(shù)。擁有了一定用戶與流量優(yōu)勢(shì)的一線老牌平臺(tái)，紛紛轉(zhuǎn)型做起一站式綜合理財(cái)平臺(tái)。如陸金所聯(lián)手前海征信打造“網(wǎng)貸版天貓”，人人貸轉(zhuǎn)型財(cái)富管理平臺(tái)，積木盒子上線基金產(chǎn)品，布局綜合理財(cái)平臺(tái)等?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)在金融領(lǐng)域?qū)嵺`，不僅催生了新的業(yè)態(tài)模式，豐富業(yè)務(wù)內(nèi)涵、提高了技術(shù)應(yīng)用和投資人教育，為市場(chǎng)參與主體營造了良好的共享基礎(chǔ)。同時(shí)，也為平臺(tái)彼此借力，或是與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)合作，布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)，降低財(cái)富管理的門檻，提高資產(chǎn)配置效率提供技術(shù)手段。
縱觀我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展歷程，起于“草根”，經(jīng)過爆發(fā)式“野蠻”生長，在專項(xiàng)治理和強(qiáng)勢(shì)監(jiān)管的環(huán)境中超越于“草根”，角色正在蛻變升華。進(jìn)入2016年，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)出現(xiàn)了截然不同的兩面性。一方面，實(shí)力平臺(tái)，行業(yè)巨頭招兵買馬加速布局，如百度金融高調(diào)挖人打造金融豪華戰(zhàn)隊(duì)，富士康、碧桂園等大集團(tuán)相繼轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù);另一方面，大量中小“草根”平臺(tái)卻悄悄關(guān)門，黯然離場(chǎng)。作為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)跨界融合載體典型代表的網(wǎng)絡(luò)銀行，行僅開業(yè)一年，貸款余額達(dá)到230億元。作為巨頭平臺(tái)加速布局變陣典型代表陸金所，2015年以來經(jīng)歷了業(yè)務(wù)剝離和兼并整合，“大陸金所”格局初步形成。2016年以來，利用智能投顧進(jìn)行綜合性財(cái)富管理成為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和大型互金平臺(tái)炙手可熱的投資和涉足領(lǐng)域。目前，已經(jīng)推出或擬推出智能投顧產(chǎn)品平臺(tái)包括宜信、京東金融等。盡管智能投顧運(yùn)營成本隨著規(guī)模增大而下降，但風(fēng)險(xiǎn)也更集中。本質(zhì)而言，不同平臺(tái)在金融產(chǎn)品種類、金融產(chǎn)品配比、大數(shù)據(jù)運(yùn)用上實(shí)力懸殊較大，并非所有宣傳智能投顧概念的財(cái)富管理平臺(tái)真正做到利用智能投顧有效的進(jìn)行綜合性財(cái)富管理。
2015年下半年以來，e租寶、大大集團(tuán)、鑫琦資產(chǎn)、快鹿集團(tuán)、中晉資產(chǎn)、融宜寶這些成交額動(dòng)輒百億的平臺(tái)暴雷事件的相繼發(fā)生，在當(dāng)?shù)啬酥寥珖枷破鹆司薮笳饎?dòng)，線下理財(cái)廣遭詬病。從個(gè)體平臺(tái)發(fā)生的暴雷和跑路事件來看，線下理財(cái)是問題平臺(tái)一個(gè)明顯的標(biāo)志，涉嫌非法集資特征明顯。畢竟，平臺(tái)線上理財(cái)業(yè)務(wù)屬于可控范圍，金額也沒那么大。從目前的強(qiáng)化監(jiān)管和專項(xiàng)治理來看，監(jiān)管部門直接干預(yù)的都是線下理財(cái)。誠然，線下業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展初期有其存在的合理性和比較優(yōu)勢(shì)，但其與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)背道而馳，長期來說，無論是運(yùn)營效率，獲客成本還是風(fēng)險(xiǎn)控制都不能和成熟的線上業(yè)務(wù)相提并論。
主要網(wǎng)貸平臺(tái)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果公布，主流平臺(tái)為合規(guī)
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會(huì)科學(xué)院投融資研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《金融藍(lán)皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評(píng)估(2016～2017)》發(fā)布會(huì)在京舉行。
藍(lán)皮書本次共選取國內(nèi)100家代表性網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)作為評(píng)級(jí)對(duì)象，按平臺(tái)所處地域不同劃分，北京33家，深圳24家，上海16家，浙江、廣東(除深圳外)各6家，四川、重慶、湖北各3家，江蘇2家，安徽、陜西、山東、貴州各1家。數(shù)據(jù)長度為2015年1月～2016年5月。其中評(píng)級(jí)結(jié)果是基于2015年全年數(shù)據(jù)計(jì)算得出。評(píng)級(jí)展望結(jié)果是根據(jù)2016年上半年數(shù)據(jù)對(duì)基于2015年數(shù)據(jù)獲得的結(jié)果對(duì)其未來可能的變化做出預(yù)測(cè)估計(jì)。綜合評(píng)級(jí)及展望結(jié)果參見表1，分類評(píng)級(jí)及展望結(jié)果參見表2。
表1 2015-2016年度中國主要網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)綜合評(píng)級(jí)及展望
表2 2015-2016年度中國主要網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)分項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果
2016年12月20日，由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室、中國社會(huì)科學(xué)院金融研究所、中國人民銀行金融研究所、中國社會(huì)科學(xué)院投融資研究中心與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同主辦的《金融藍(lán)皮書：中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)分析與評(píng)估(2016～2017)》發(fā)布會(huì)在京舉行。
隨著監(jiān)管主體到位，監(jiān)管政策逐步落地，以及互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理的不斷深入，我國互金(網(wǎng)貸)行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步從“野蠻生長”無序發(fā)展朝著健康穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)有序的規(guī)范化發(fā)展。
在政策和監(jiān)管方面，隨著《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》兩份重磅文件出臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)包括準(zhǔn)入機(jī)制、監(jiān)管底線、行業(yè)協(xié)會(huì)等方面監(jiān)管。
在業(yè)務(wù)模式上，將向綜合化、證券化、差異化和國際化方向發(fā)展。在資產(chǎn)端，主流和實(shí)力平臺(tái)進(jìn)一步針對(duì)人群、行業(yè)和地域差異進(jìn)行差異化發(fā)展。投資端(資金端)，向?qū)I(yè)化、機(jī)構(gòu)化和線上化方向發(fā)展。互金(網(wǎng)貸)平臺(tái)在進(jìn)一步穩(wěn)定和提升個(gè)人理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，開始關(guān)注和開發(fā)企業(yè)理財(cái)，強(qiáng)化與保險(xiǎn)、基金、銀行等傳統(tǒng)行業(yè)的對(duì)接與合作，可以預(yù)見，企業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者將是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)資金端的主要供應(yīng)者。
在行業(yè)發(fā)展方面，平臺(tái)更加分化，競(jìng)爭(zhēng)愈益激烈。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，治理深化，一方面平臺(tái)數(shù)量呈現(xiàn)絕對(duì)下降趨勢(shì)，同時(shí)行業(yè)交易規(guī)模和貸款余額依然快速增長，意味著平臺(tái)分化更加明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將在領(lǐng)先實(shí)力平臺(tái)之間展開。
在風(fēng)險(xiǎn)管理和控制方面，在明晰的監(jiān)管政策和原則的指引下進(jìn)一步的轉(zhuǎn)變和提升?；ソ?網(wǎng)貸)平臺(tái)在明確自身的業(yè)務(wù)發(fā)展和模式定位的前提下，風(fēng)險(xiǎn)控制將根據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn)，充分發(fā)揮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備金、第三方擔(dān)保模式、“有限”保障模式、分散投資、保險(xiǎn)承保等模式綜合權(quán)變運(yùn)用。
在征信建設(shè)和信息披露方面，健全和提升互聯(lián)網(wǎng)金融信息管理和征信服務(wù)機(jī)制。通過建立以客戶體驗(yàn)為導(dǎo)向、以數(shù)據(jù)技術(shù)為驅(qū)動(dòng)、以互聯(lián)網(wǎng)低成本擴(kuò)張為手段的業(yè)務(wù)模式來打破傳統(tǒng)征信行業(yè)壟斷局面，覆蓋被銀行等傳統(tǒng)金融忽視“草根”客戶。同時(shí)，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸等互聯(lián)網(wǎng)金融征信平臺(tái)與人民銀行征信中心等傳統(tǒng)征信系統(tǒng)的對(duì)接和融合，增強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力。
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